音皓及提示

  壹、发行人音皓

  发行人董事会已同意本期债券募集儿子说皓书及其摘要,发行人所拥有董事接

  诺言就中不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏,并对其真实性、正确性、

  完整顿性担负壹般和包带的法度责。

  二、发行人担负人和掌管会计师工干的担负人、会计师机构担负人音皓

  发行人担负人和掌管会计师工干的担负人、会计师机构担负人保障本期债券

  募集儿子说皓书及其摘要中财政报告真实、完整顿。

  叁、主接销商勤政勉尽责音皓

  主接销商招商证券股份拥有限公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华

  人民共和国证券法》、《企业债券办条例》及《国度展开鼎革委关于铰进企

  业债券市场展开、信募化发行把关以次拥关于事项的畅通牒》等法度法规的规则及

  拥关于要寻求,已对本期债券发行材料的真实性、正确性、完整顿性终止了充分核

  查,确认不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏,并对其真实性、正确性

  和完整顿性担负相应的法度责。

  四、投资提示

  凡欲认购本期债券的投资者,请详细阅读本募集儿子说皓书及拥关于的信息披

  露文件,并终止孤立投资判佩。掌管机关对本期债券发行所干出产的任何决议,

  均不标注皓其对债券风险干出产淡色性判佩。

  凡认购、受让并持拥有本期债券的投资者,均视公主愿接受本募集儿子说皓书

  对本期债券各项权利工干的商定。

  债券依法发行后,发行人经纪变募化伸致的投资风险,投资者己行担负。

  1

  

  五、其他严重事项或风险提示

  摒除发行人和主接销商外面,发行人没拥有拥有付托或任命权任何其人家或实体供

  不在本募集儿子说皓书中列皓的信息和对本募集儿子说皓书干任何说皓。

  投资者若对本募集儿子说皓书及其摘要存放在任何疑讯问,应咨询己己己的证券经

  纪人、律师、专业会计师师或其他专业顾讯问。

  六、本期债券根本要斋

  (壹)债券名称:2016年江苏海州展开集儿子团弄拥有限公司公司债券(信称“16

  海发债”)。

  (二)发行尽和:人民币 10.6亿元。

  (叁)债券限期:7年期,同时设置基金前偿付章。

  (四)债券利比值:本期债券采取永恒利比值方法,债券票面年利比值为 Shibor

  基准利比值加以上根本利差,Shibor基准利比值为《2016年江苏海州展开集儿子团弄拥有

  限公司公司债券申购和配特价而沽方法说皓》公报新来 5个工干日全国银行间同性

  拆卸借中心在上海银行间同性拆卸放利比值网( )上颁布匹的壹年期

  Shibor(1Y)利比值的算术平分,基准利比值管两位小数,第叁位小数四舍

  五入,在债券存放续期内永恒不变。本期债券的终极根本利差和终极票面利比值

  将根据簿记建档结实,由发行人与主接销商依照国度拥关于规则协商不符确

  定,并报国度拥关于掌管机关备案。本期债券采取单利按年计息,不计骈利。

  (五)发行方法:本期债券采取簿记建档、集儿子合配特价而沽的方法,经度过接销

  团弄成员设置的发行网点向境内机构投资者(国度法度、法规另拥有规则摒除外面)

  地下发行和经度过上海证券买进卖所向机构投资者(国度法度、法规另拥有规则摒除

  外面)地下发行。

  (六)还本付息方法:本期债券每年付息壹次,同时设置基金前发还

  2

  

  章,区别于本期债券的第 3到第 7个计息年度末了发还本期债券发行尽和的

  20%。债券存放续期后五年基金遂儿利的顶付壹道兑付。年度付息款己付息

  日宗不另计儿利,基金己兑付日宗不另计儿利。

  (七)发行对象:在接销团弄成员设置的发行网点的发行对象为在中国

  债吊销公司开户的境内机构投资者(国度法度、法规另拥有规则摒除外面);上海

  证券买进卖所发行对象为在中国证券吊销公司上海分公司开立基金证券账户

  或 A股证券账户的机构投资者(国度法度、法规另拥有规则摒除外面)。

  (八)上市装置排:本期债券发行完一齐后 1个月内,发行人将央寻求在上海

  证券买进卖所和银行间市场上市或买进卖流动畅通。

  (九)信誉等级:经中诚信国际信誉评级拥有限责公司概括评定,发行

  人主体信誉等级为 AA,本期债券信誉等级为 AAA。

  (什)债券担保:本期债券由中合中小企业融资担保股份拥有限公司供

  全额无环境不成吊销包带责保障担保。

  3

  

  目次

  释义………………………………………………………………………………………………………1

  第壹条债券发行根据……………………………………………………………………………1

  第二条本期债券发行的拥关于机构………………………………………………………….5

  第叁条发行概微………………………………………………………………………

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